В октябре Москва приняла 2-ую встречу министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, включающая Семинар «высокого уровня» по совершенствованию международной валютно-финансовой системы.
Сущностно, встреча подвела промежуточные итоги финансового трека Председательства Российской Федерации в БРИКС, в рамках которого обсуждается “проект общебриксовской финансовой платформы, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании”, чему в сложившихся геополитических уделяется особое внимание - в первую очередь, со стороны руководства России, которой беспрецедентные санкции западных стран нанесли определенный ущерб*, а во вторую очередь, со стороны правительств остальных стран, которым эти санкции “открыли глаза” на риски, содержащиеся в существующей международной валютно-финансовой системе.
«Многие из них [правительств стран мира] очень аккуратно подходят к нашим инициативам, поскольку не сталкивались с какими-то внешними ограничениями, внешними препятствиями для расчетов», – сказал Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов журналистам в кулуарах после встречи.
Ключевым результатом работы стала подготовка Доклада по совершенствованию международной валютно-финансовой системы с перечнем практических решений, включая Трансграничную платежную инициативу БРИКС, систему междепозитарного взаимодействия БРИКС и создание собственной Перестраховочной компании.
«Опыт этого года и предшествующих лет показывает, что финансовое сотрудничество БРИКС имеет высокий потенциал для развития. Мы ставим перед собой новые амбициозные задачи. Сегодня мы закладываем основу для будущей международной валютно-финансовой системы, отвечающей принципам безопасности, независимости, доступности и устойчивости. Это создает предпосылки для нового витка эволюции международной валютно-финансовой системы»,
– заявил Антон Силуанов.
* - Банк России в своем сентябрьском докладе «Региональная экономика» отмечал, что каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. Около половины представителей бизнеса указывали, что во II квартале 2024 г. положение дел ухудшилось по сравнению с ситуацией в начале года.
Мероприятие прошло с участием представителей новых стран-членов БРИКС.
Итоги встречи министров
По линии министерств финансов и центральных банков участники встречи обсудили:
● перспективы развития мировой экономики и состояние экономик стран БРИКС;
● таможенное и налоговое сотрудничество;
● механизмы смешанного финансирования инфраструктурных проектов;
● развитие платежно-расчетных инструментов;
● расширение сотрудничества в сфере страхования и перестрахования, а также усиление сотрудничества между фондовыми биржами стран БРИКС.
Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв представил итоги таможенного сотрудничества стран БРИКС, отметив вовлеченность в работу всех заинтересованных таможенных администраций, объединенных общими задачами по укреплению безопасности и упрощению торговли, борьбе с новыми вызовами и угрозами.
В ходе обсуждения результатов работы налоговых администраций стран БРИКС Руководитель ФНС России Даниил Егоров доложил о подписании Рамочного соглашения о создании Форума Глав налоговых служб стран БРИКС, который станет новым этапом развития налогового взаимодействия.
Кроме того, состоялся запуск Научно-исследовательской сети БРИКС по финансам, подписан Меморандум о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран БРИКС.
По итогам министерской встречи:
● принято Совместное заявление министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС;
● согласован Доклад лидерам стран БРИКС во исполнение поручений Йоханнесбургского саммита БРИКС 2023 г.;
● согласован Доклад председательства РФ в БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы;
● проработаны практические инициативы и возможности по созданию устойчивых к внешним рискам финансовых механизмов взаимных расчетов и увеличению доли национальных валют государств объединения при проведении торговых и инвестиционных операций.
В рамках сессии центральных банков Банк России подвел итоги по следующим направлениям сотрудничества:
● совершенствование механизма функционирования Пула условных валютных резервов стран БРИКС и выпуск очередного Экономического Бюллетеня «Состояние экономик стран БРИКС в условиях повышенных процентных ставок»;
● взаимодействие в платежной сфере;
● обеспечение информационной безопасности финансового сектора;
● применение финансовых технологий;
● вопросы переходного финансирования и устойчивого развития;
● проведение обучающих мероприятий и семинаров с центральными банками стран БРИКС.
Итоги работы по линии министерств финансов и центральных банков будут представлены лидерам стран БРИКС на саммите в Казани 22-24 октября 2024 года.
Итоги Семинара «высокого уровня»
Как отметил в начале семинара министр финансов России Антон Силуанов, страны БРИКС сейчас являются «локомотивом» мирового экономического роста. «Средний темп роста ВВП стран БРИКС составляет 4,4% ежегодно, в то время как в странах «Семерки» — 1,7%. Понятно, кто более динамично развивается», — сказал он. К странам G7 — «Большой семерки» — относятся Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. В БРИКС входят десять стран: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Эфиопия и ЮАР.
Доля стран БРИКС в мировой экономике растет и сейчас составляет более 36% по паритету покупательной способности, добавил министр. Илья Иванинский (партнер-эксперт "Яков и Партнёры", директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета), в свою очередь, сообщил, что трансграничная торговля между развивающимися экономиками составляет 26% от всего международного товарооборота, ожидается, что она вырастет до 36% в 2032 году. Практически 60% резервов развивающихся стран по-прежнему хранятся в долларах, при этом интересы стран с развивающимися экономиками недостаточно представлены в таких международных институтах, как МВФ, где 63% голосов у развитых экономик.
Суть Российского предложения
«Мы предлагаем систему трансграничных платежей, которая должна быть быстрой, дешевой и надежной. На данный момент она этим требования не соответствует — система является сильно централизованной, она полностью зависит от корреспондентских отношений между банками, их число постоянно сокращается»,
- заявил Иванинский.
Предложение заключается в проведении трансграничных переводов «напрямую между локальными банками в нацвалютах». Также предлагается установить прямые связи между центробанками соответствующих стран «как самыми надежными контрагентами, которые не будут подвластны внешнему давлению». «Мы предлагаем использовать технологию распределенного реестра, чтобы система была более эффективной и прозрачной», — уточнил эксперт.
Для трансграничных инвестиций между странами БРИКС Россия предлагает создать «бесшовную среду, которая позволит более эффективное распределение капитала». «Мы предлагаем создать новую, альтернативную систему, которая называется BRICS Clear, которая предоставляет услуги междепозитарных расчетов между странами», — сказал Иванинский. Сейчас, по его словам, в сфере инвестиций существует значительное неравенство между развитыми и развивающимися странами. Например, «есть совершенно необоснованная премия за риск до 6%» для инвестиций в проекты развивающихся стран, а доля инвесторов-нерезидентов в развивающихся странах ниже в пять раз, чем в развитых, — 6% против 31%.
Ранее Силуанов заявлял о работе над созданием депозитарной системы BRICS Clear, как и прототип (ЮНИТ от МНИИПУ), базирующейся на технологии распределенного реестра. «Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран», — пояснял он.
Согласно предложению России, описанному в докладе, BRICS Clear будет функционировать на основании наднационального соглашения и в соответствии с такими принципами, как обязанность провести транзакции по ордерам, принятым с использованием платформы, автоматизированное исполнение ордеров, отсутствие должностных лиц, которые решали бы, проводить или отклонять транзакции, открытость правил и программного кода BRICS Clear, возможность изменения правил и кода системы только с согласия всех ее участников. Кроме того, российское председательство в БРИКС предлагает подумать о создании агентства — альтернативы международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), которое могло бы присваивать международные коды ISIN, CFI и FISN финансовым инструментам, деноминированным в национальных валютах стран БРИКС.
Среди других предложений, оформленных в докладе, Иванинский назвал:
● взаимное признание кредитных рейтингов рейтинговыми агентствами стран БРИКС;
● разработку унифицированных стандартов отчетности;
● создание торговой зерновой биржи в рамках БРИКС;
● диверсификацию портфеля резервов за счет валют развивающихся стран - прежде всего стран БРИКС.
Все эти меры потенциально могут способствовать сокращению расходов стран БРИКС на трансграничные платежи на 98% и сэкономить до $30 млрд в год, заявил Иванинский. «Эти средства развивающиеся рынки могут использовать для собственного роста. Взаимные инвестиции развивающихся рынков могут удвоиться уже в краткосрочной перспективе», — подчеркнул он. Оценка в $30 млрд транзакционной экономии основана на допущении, что 100% трансграничных расчетов в БРИКС будут осуществляться с использованием технологии распределенного реестра (DLT), следует из доклада.
Согласно приведенным в докладе оценкам, увеличение темпов роста ВВП в развивающихся странах за счет принятия предложенных мер может составить от 0,5% до 1% дополнительно.
Видение Минфина: первые шаги по перестройке финансовой системы
Силуанов отметил, что дифференциация действующей финансовой системы может начаться, если «начать двигаться по альтернативному сценарию». Он отметил, что действующая система (Антон Германович упомянул в докладе Бреттон-Вудскую систему, но, по видимому, это оговорка, т.к. по существу речь шла о Ямайской в преломлении т.н. “Вашингтонского консенсуса” - прим. автора) сформировалась более полувека назад и «требует развития и альтернативы», она «фактически контролируется западными странами и используется преимущественно в их интересах», а на Россию оказывается политическое влияние через финансы. Кроме того, недостатком действующей системы является возможность замораживания активов: «одна страна может взять и отключить рубильник», добавил министр.
По словам Силуанова, финансовая инфраструктура должна быть «более равнодоступной, а доходы от нее должны распределяться справедливо». «Мы наблюдаем, что страны Юга, зависимые от западной инфраструктуры и западных банков, тратят десятки миллиардов долларов на использование западной финансовой инфраструктуры (биржи, банки, кредитные агентства, страховые компании)», — отметил он.
Предложения, подготовленные Россией, по его мнению, отличаются от действующих «в лучшую сторону» быстротой, дешевизной, конфиденциальностью и отсутствием политических нот. Глава Минфина считает, что внедрение альтернативной системы нужно начать хотя бы с двусторонних отношений, а после к ней начнут присоединяться другие страны и финансовые институты, заинтересованные в альтернативе.
По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, инициатива не имеет каких-то четких сроков: поскольку БРИКС «всегда работает по механизмам консенсуса», Россия пытается организовать работу всех стран-участниц над альтернативной финансовой системой. «Многие эксперты сейчас говорят, что нужно начинать не со всего БРИКС, а с тех стран, которые заинтересованы. Я думаю, что по такому пути мы и будем двигаться. Каких-то конкретных сроков нет, но интерес некоторых стран очень сильный, а других стран — меньше», — сказал он.
Перестройка мирового рынка драгоценных камней
Также на встречах было согласовано дальнейшее взаимодействие и сотрудничество стран БРИКС в алмазно-бриллиантовой сфере по направлениям:
● создания добавленной стоимости;
● поддержки маркетинга на рынках БРИКС;
● обеспечения единых стандартов;
● обмена практическим опытом.
Участники встречи отметили необходимость увеличения товарооборота драгоценных камней и драгметаллов внутри БРИКС на основе единых стандартов качества производимой продукции.
«Взаимная кооперация, обмен информацией и опытом производства, позволит заинтересованным странам, регулировать рынок алмазной продукции, так как в рамках БРИКС консолидированы не только крупнейшие производители алмазов, организация объединяет и ведущих в мире»,
- отметил Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.
Так, напомнил он, в список крупнейших стран по производству алмазов в мире входят два государства БРИКС — Россия и ЮАР. При этом практически третья часть добываемых алмазов приходится на Россию, в совокупности с африканскими странами это количество достигает 90%-го уровня.
«Полагаю, что после полноценного запуска диалоговой площадки, доминирование западных стран на рынке алмазной и бриллиантовой продукции уйдет на второй план. Производители и переработчики по праву начнут контролировать мировой товарный рынок драгоценных камней, иные страны будут рынками сбыта высококачественной продукции, вырабатываемой странами БРИКС»,
- заключил Белхароев.
В статье использованы фотографии Алексея Никольского и Пелагии Тихоновой, фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Оператор мероприятий председательства Российской Федерации в БРИКС - Фонд Росконгресс - предоставляет доступ к записям встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС и Семинара «высокого уровня» по совершенствованию международной валютно-финансовой системы:
Информационный портал Момент Истины является открытой дискуссионной площадкой. Мнение колумнистов и приглашенных гостей студии может не совпадать с позицией Редакции.
- Корреспондент ИД «Момент Истины»,
- Член «Союза Журналистов России»,
- Заместитель Председателя Координационного совета негосударственной сферы безопасности Российской Федерации,
- Член Общественного совета при Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (РФ), член рабочих групп «Цифровые технологии и системы», «Корпоративное управление» и «Сохранение и укрепление традиционных российских культурно-нравственных ценностей» совета
